Alles, was du für dein HubSpot Setup brauchst
Eigenschaftsvorlagen, Importvorlagen, Sequenztexte, Setup Schritte und Reporting Struktur in einem Download.
Kostenlos. Kein Abo. Keine Kreditkarte.
Was dir diese Blaupause bringt
Alle Startvorlagen an einem Ort
Du bekommst nicht nur eine Checkliste, sondern konkrete Vorlagen für Properties, Imports, Sequenzen und Reports.
HubSpot sauber aufsetzen
Properties, Lead Status, Pipeline, Import und Reporting folgen einer Struktur, die du direkt nachbauen kannst.
Saubere Daten von Anfang an
Eigenschaften, Pflichtfelder und Statuswerte sind so gedacht, dass dein Team später damit arbeiten kann.
Direkt umsetzbar
Kopiere Texte, fülle Tabellen, übernimm Spaltenlogik und nutze die Struktur als Grundlage für dein Portal.
- HubSpot gekauft, aber keine klare Startstruktur
- Felder, Pipeline und Rollen wachsen zufällig
- Importe scheitern an falschen Spalten
- Sequenzen und Reports werden improvisiert
- Vorlagen für Properties, Imports und Sequenzen
- Klare Spaltenstruktur für den ersten Datenimport
- Setup Reihenfolge von Portalbasis bis Reporting
- Dashboards messen Quelle, Pipeline und Umsatz
Das steckt drin
Die Blaupause bündelt die wichtigsten Bausteine für deinen HubSpot Start in einer klaren Umsetzungsstruktur.
Von leerem Portal bis steuerbarem CRM
Die Blaupause deckt die Bausteine ab, die du für ein sauberes HubSpot Setup brauchst: Fundament, Datenstruktur, Lead Capture, Vertrieb, Migration und Reporting.
Fundament einrichten
Lizenz, persönliche Einstellungen, Benutzerrechte und Tracking-Code sauber vorbereiten.
Datenstruktur bauen
Objekte, Custom Properties, Pflichtfelder und Ansichten so definieren, dass dein Team später nicht improvisiert.
Lead Capture anschließen
Formulare, Team-Postfach, Filter, Aktivitäten und Tasks so verbinden, dass neue Leads nicht im System verschwinden.
Vertriebsprozess automatisieren
Lead Status, Deal Pipeline, Workflows, Meeting Links, Produkte und Angebote in einen sauberen Ablauf bringen.
Migration und Reporting abschließen
Altdaten importieren, Mapping prüfen und Dashboards bauen, die Umsatz, Quelle und Pipeline-Qualität sichtbar machen.
Was du bekommst
Setup-Checkliste
Die wichtigsten Entscheidungen aus dem Setup Prozess als konkrete Reihenfolge zum Abarbeiten.
Datenmodell-Leitplanken
Welche Felder, Status und Objektbeziehungen du vor Import und Automatisierung klären solltest.
Pipeline und Workflow Logik
Lead Qualifizierung, Deal Stages, Pflichtfelder und Übergaben als zusammenhängender Vertriebsprozess.
Reporting-Fokus
Dashboards nicht als hübsche Ansicht, sondern als Steuerung für Quellen, Forecast und Umsatzqualität.
Blaupause herunterladen
Das Setup Paket für deinen HubSpot Start. Kostenlos für dich.